Młoda Jo postanawia uciec od matki i zamieszkać u kolegi-geja, gdy dowiaduje się, że przypadkowo zaszła w ciążę z czarnoskórym marynarzem.

Kilkuletni syn francuskiego dyplomaty, Philippe, darzy szczerą sympatią majordomusa Bainesa. Kiedy ojciec chłopca wyjeżdża w podróż służbową, malec zostaje pod opieką lokaja i jego żony. Pewnego dnia Philippe przez przypadek staje się świadkiem sekretnego spotkania Bainesa z kochanką, którą bierze za kuzynkę majordomusa. Na prośbę mężczyzny, postanawia nie mówić nic o nowopoznanej kobiecie pani Baines. Wkrótce jednak wydaje przypadkiem tajemnicę przyjaciela. To niefortunne zdarzenie prowadzi do tragedii...