Gdy Paryż żyje w rytmie szalonych lat 20. XX w., ektrawagancka, rosyjska choreografka oraz tancerka Ida (Jeanne Balibar) zleca Maurice'owi (Raphaël Personnaz) skomponowanie muzyki do jej kolejnego baletu. Kompozytor wie, że to musi być coś ekscytującego i odważnego. Gubi się jednak w samokrytyce i wspomnieniach poprzednich niepowodzeń. Słyszy wokół siebie inspiracje, ale nie może przelać niczego na papier. Im bliżej terminu, tym większa staje się jego blokada pisarska. Aż nagle pojawia się rytm i zmysłowa melodia, która stanowi podstawę tego, co staje się jego światowej sławy arcydziełem...

Tym razem Dupieux bawi się konwencją kina superbohaterskiego. Oto grupa herosów w spandexie, mściciele zwani "nikotynowymi siłami", znów muszą powstrzymać zagładę ludzkości. Problem w tym, że po krwawej walce ze zmutowanym żółwiem czują się nieco zmęczeni. Ich szef, szczur-podrywacz mówiący głosem francuskiego gwiazdora, Alaina Chabata, zarządza im więc krótki urlop. W leśnych ostępach bohaterowie dochodzą do siebie, a czas umilają sobie opowiastkami, z których każda kolejna jest bardziej pokręcona od poprzedniej.

Starzy przyjaciele postanawiają dodać pikanterii wspólnej kolacji i dzielą się wszystkimi wiadomościami przychodzącymi na ich telefony.