Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która podaje się za białą kobietę.

Piosenkarka Vivienne w przededniu wielkiego występu dowiaduje się, że ma glejaka. Przemierzając ulice Nowego Jorku, rozważa nad priorytetami i dalszym życiem.

Poszukując swojego byłego chłopaka, młoda bezdomna kobieta pod wpływem impulsu porywa dziecko pewnej nieodpowiedzialnej bogatej matki.

Norman Oppenheimer jest niewyróżniającym się z tłumu urzędnikiem, który zaprzyjaźnia się z młodym politykiem. Trzy lata później, gdy ów polityk zostaje wpływowym liderem światowej polityki, życie Normana drastycznie się zmienia...