Zekranizowana opera "Carmen" Bizeta. Akcja toczy się w południowych stanach USA, a aktorzy są wyłącznie czarni. 

Młoda dziewczyna (Sonja Henie), która uciekła z okupowanej Norwegii, spotyka w Idaho menadżera zespołu jazzowego (John Payne). Tenże opiekuje się nią, adoptuje i zakochuje w niej. Odkrywa w dziewczynie talent do jazdy figurowej na lodzie, wspierając zarazem jej wysiłki. Musical Humberstone'a, dzięki współdziałaniu Glenna Millera, który zginął w 1944, staje się sławny. Orkiestra Millera gra, w tym dobrze skomponowanym filmie, przeboje takie, jak "In the Mood" czy "Chattanooga Choo Choo". Warte podkreślenia są sceny tańca na lodzie trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej Sonji Henie.