27 lat po tragicznych wydarzeniach w Derry dorośli członkowie "Klubu frajerów" powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.

Adaptacja powieści Iana Adamsa opartej na autentycznych wydarzeniach. Rzecz dzieje się w czasie zimnej wojny, w 1964 roku. John Watkins jest ambasadorem kanadyjskim w Moskwie. Służby specjalne jego kraju, inspirowane przez CIA podejrzewają go o szpiegowanie na rzecz Związku Radzieckiego. Porywają Watkinsa. Rozpoczynają się wielogodzinne przesłuchiwania. Oskarżony uważa, że jest niewinny, ale jego zeznania nie wypadają wiarygodnie. Sprawę Watkinsa prowadzi Diane Fletcher. Pani inspektor początkowo uważa polityka za zdrajcę. Jednak w miarę poznawania jego działań, zaczyna mieć coraz większe wątpliwości.