Druga cześć "Amerykańskiego Graffiti" George'a Lucasa. Film wciąż jest mocno zachowany w klimacie lat 60. z muzyką na czele. Steve i Laurie są już po ślubie, Debbie i Carol wstąpiły do dzieci kwiatów za sprawą charyzmatycznego piosenkarza rockowego - Newta. John zaś wciąż ścigałby się swym gratem. Druga część filmu nie ma już tak spójnego scenariusza jak pierwsza. Wątki z pierwszej części stają się tylko kolejnymi epizodycznymi scenami.

Specjalista od podsłuchów usiłuje zapobiec morderstwu dwojga ludzi.