Western muzyczny, którego akcja dzieje się pod koniec Wojny Secesyjnej. Johnny Banner (Roy Orbison w swej jedynej filmowej roli) jest szpiegiem Południa, uzbrojonym w strzelbę ukrytą w gitarze. Otrzymuje zadanie wykradzenia sztabek złota z Mennicy Stanów Zjednoczonych w San Francisco, by finansowo wspomóc wysiłki Konfederatów. Podczas misji odkrywa, że wojna się skończyła, a on sam uważany jest za wyjętego spod prawa.

1880 rok. Lekarka planuje wprowadzić do Santa Fe nowoczesne techniki medyczne, czemu sprzeciwia się miejscowy lekarz.

Mary Hagen mieszka w małym miasteczku w Ohio i uczy się w Jordon Junior College. Przez lata chodziły pogłoski i plotki o tym, kim są jej prawdziwi rodzice. Kiedy Tom Bates powrócił do miasta, przejął dom i zwyczaje pozostawione po śmierci Judga Merrivala. Ponieważ był on tam przez szereg lat, chodziły pogłoski, że Mary wierzy, iż on jest jej ojcem. Popularny i bogaty Ken kocha Mary, ale jego rodzina i przyjaciele ciągle przypominają jej, że nie jest "jedną z nich". Julia, nauczycielka Mary namawia ją by coś zrobiła w tym kierunku, jednak Mary nie chce i ciągle czuje się oskarżona. Tom zna odpowiedź dotyczącą jej tożsamości, ale milczy.