Po nieudanej próbie samobójczej zakończonej pobytem w szpitalu psychiatrycznym Patch postanawia zostać lekarzem. Niekonwencjonalne podejście do zawodu przysparza mu tyluż przyjaciół, co wrogów.
Canaan, jeżdziec znikąd, który na wojnie prawie został ślepcem, wędruje po Meksyku z dzieckiem, którym obiecał się opiekować. Na drodze do miasta, gdzie prawdopodobnie znajdzie rodzinę, która zaadoptuje dziecko, Canaan spotyka kawalerię, która zobowiązała się dostarczyć ładunek srebra i została zaatakowana przez bandytów. Canaan postanawia pomóc żołnierzom.