Fran, która lubi myśleć o śmierci, rozśmiesza nowego współpracownika, zaczynają się spotykać. Teraz jedyną rzeczą, która stoi im na drodze, jest sama Fran.
Trzynastoletni Dayveon stara się poradzić sobie ze śmiercią brata. Spędza upalne letnie dni wędrując po swoim wiejskim miasteczku Arkansas. Brak męskiego autorytetu sprawia, że powoli zwraca się w stronę przemocy i dołącza do lokalnego gangu.