Mężczyzna sprawujący opiekę nad dwójką osieroconych siostrzeńców postanawia zatrudnić do pomocy młodą guwernantkę. Kobieta szybko odkrywa, że zarówno dzieci, jak i posiadłość skrywają mroczne sekrety.

W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.

Bogaty biznesmen wynajmuje przewodniczkę, która ma mu pomóc w odnalezieniu duplikatu zniszczonego androida.

Film oparty jest na powieści Johna Katzenbacha. Bohaterem jest dziennikarz z Miami. Właśnie ukończył artykuł o morderstwach. Postanawia wyjechać z miasta ze swoją dziewczyną. Jednak przed wyjazdem dzwoni do niego morderca z jego ostatniego artykułu ...

Druga cześć "Amerykańskiego Graffiti" George'a Lucasa. Film wciąż jest mocno zachowany w klimacie lat 60. z muzyką na czele. Steve i Laurie są już po ślubie, Debbie i Carol wstąpiły do dzieci kwiatów za sprawą charyzmatycznego piosenkarza rockowego - Newta. John zaś wciąż ścigałby się swym gratem. Druga część filmu nie ma już tak spójnego scenariusza jak pierwsza. Wątki z pierwszej części stają się tylko kolejnymi epizodycznymi scenami.