Zdezorientowany mężczyzna budzi się w szpitalu i stwierdza, że ktoś wykonał na nim operację przeszczepienia twarzy.

Młoda Josie nie potrafi zrozumieć samobójstwa swojego chłopaka. Jego matka, pochłonięta żałobą znana pianistka, wplątuje dziewczynę w niezrozumiałą, psychologiczną grę.