W dystopijnym świecie, w którym panuje niedobór żywności, czarnoskóra rodzina kanadyjskich farmerów, potomków migrantów z czasów wojny secesyjnej, broni swojej posiadłości przed kanibalami.
W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.