W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.

Cicha noc, święta noc. Pokój niesie... Nie w tym roku. Demon grasujący po okolicy i zabijający ludzi zmieni ten magiczny czas w koszmar.