Trwają zaciekłe walki pomiędzy Brytyjczykami a Amerykanami o Nowy Orlean podczas wojny 1812 roku. Korsarz Jean Lafitte kontroluje tereny leżące w bagnistym dorzeczu Mississippi napadając na wpływające statki. Ale zakochawszy się w pięknej córce gubernatora Luizjany, postanawia walczyć po jego stronie.
Historia Johna Cluma, który zostaje agentem ds. Indian w rezerwacie Apaczów San Carlos. Jego plan pokojowy polega na tym, by zamiast nadzoru wojskowego, pozwolić im rządzić samodzielnie.
Podczas podróży na ryby dwóch przyjaciół (Edmond O'Brien i Frank Lovejoy) popełnia błąd swojego życia. Zabierają tajemniczego autostopowicza (William Talman), który okazuje się być psychopatycznym mordercą. Mężczyzna uciekł z więzienia i za wszelką cenę chce dostać się do Santa Rosalia w Meksyku.