Gdy operacja narkotykowa całkowicie wymyka się spod kontroli, zmęczony życiem gliniarz przedziera się przez meandry kryminalnego półświatka, aby ocalić syna polityka.
Richard Jenkins, syn alkoholika i górnika, pod wpływem swojego nauczyciela Philipa Burtona, który dostrzegł jego talent, przeistacza się w aktora Richarda Burtona.