Abby zaprzyjaźnia się z niebieskim wargaczem podczas nurkowania. Kiedy zdaje sobie sprawę, że ryba jest zagrożona postanawia stawić czoła kłusownikom aby ocalić przyjaciela.
Agent federalny Aaron Falk wraca do ogarniętego suszą rodzinnego miasta, aby wziąć udział w pogrzebie przyjaciela z dzieciństwa. Niewyjaśniona śmierć krewnych zmarłego sprawia, że postanawia rozpocząć śledztwo.
W cichym, malowniczym miasteczku rolniczym Billing wszystko może wydawać się powolne i sielankowe, ale zżyta społeczność dzieli sekret, a osoby z zewnątrz nie są miło witane. To oznacza trudności dla Hanny (Lisa Kay) wracającej tu po tym, jak seryjny morderca zakończył życie grupy małych dzieci, w tym i jej syna, którego ciała do tej pory nie odnaleziono. Brak pochówku swojego dziecka dręczy, być może jest też powodem rozpadu jej małżeństwa. Hanna postanawia więc wynająć chatkę i podjąć próbę zrobienia tego, czego nie udało się policji – odnalezienia ciała zaginionego syna. To, co Hanna jednak odkrywa, jest o wiele mroczniejsze, niż się spodziewa...
Po trzech latach spędzonych w więzieniu na wolność wychodzi szef gangu motocyklowego. W międzyczasie rządy nad grupą sprawował jego zastępca i przyjaciel. Różnica poglądów na temat dalszych losów organizacji prowadzi do konfliktu pomiędzy bohaterami.
Długoletnia przyjaźń Billy'ego i Lucy powoli przeradza się w miłość. Młodzi ludzie na kluczową decyzję mają niewiele czasu, więc albo ją sobie wyznają, lub pójdą odrębnymi drogami.