Abby zaprzyjaźnia się z niebieskim wargaczem podczas nurkowania. Kiedy zdaje sobie sprawę, że ryba jest zagrożona postanawia stawić czoła kłusownikom aby ocalić przyjaciela.
Agent federalny Aaron Falk wraca do ogarniętego suszą rodzinnego miasta, aby wziąć udział w pogrzebie przyjaciela z dzieciństwa. Niewyjaśniona śmierć krewnych zmarłego sprawia, że postanawia rozpocząć śledztwo.
Długoletnia przyjaźń Billy'ego i Lucy powoli przeradza się w miłość. Młodzi ludzie na kluczową decyzję mają niewiele czasu, więc albo ją sobie wyznają, lub pójdą odrębnymi drogami.