Prowincjonalne miasteczko Santa Ynez jest terroryzowane przez tajemnicze czarne auto. Jedyną nadzieję stanowi szeryf Wade Parent.

W roku 1825 pewien brytyjski arystokrata - John Morgan zostaje porwany przez Indian. Z czasem mieszkając wśród nich zaczyna ich akceptować, a w końcu przystosowywać się do nowych warunków. Wkrótce staje się członkiem plemienia, a potem nawet jednym z jego wodzów ...

Porucznik McAllister dostaje rozkaz przetransportowania powozów z bronią do innego fortu. Towarzyszy mu kilku niedoświadczonych żołnierzy. Wkrótce dołącza do nich też były skout, Jess Remsberg, który pragnie uwolnić Ellen Grange z rąk Apaczów. Jenakże Remsberg ma jeszcze inny cel, szuka zabójcy swojej Indiańskiej żony ...

Inspirowana prozą Louisa L’Amoura, pisarza wyspecjalizowanego w tematyce Dzikiego Zachodu, "Piękna złośnica" ukazuje dzieje wędrownej trupy teatralnej Healy Dramatic Company podróżującej po Zachodzie w latach 80. XIX wieku. Jej członkowie dzielą czas między wywoływaniem emocji na scenie i utarczkami z wrogo nastawionymi widzami, zniecierpliwionymi dłużnikami i podejrzliwymi szeryfami. W poszukiwaniu sposobu na zaspokojenie oczekiwań publiczności, prowadzący wspólnie zespół Angela Rossini (Sophia Loren) i Tom Healy (Anthony Quinn) przydają pikanterii swym komicznym niepowodzeniom.