W roku 1825 pewien brytyjski arystokrata - John Morgan zostaje porwany przez Indian. Z czasem mieszkając wśród nich zaczyna ich akceptować, a w końcu przystosowywać się do nowych warunków. Wkrótce staje się członkiem plemienia, a potem nawet jednym z jego wodzów ...
Porucznik McAllister dostaje rozkaz przetransportowania powozów z bronią do innego fortu. Towarzyszy mu kilku niedoświadczonych żołnierzy. Wkrótce dołącza do nich też były skout, Jess Remsberg, który pragnie uwolnić Ellen Grange z rąk Apaczów. Jenakże Remsberg ma jeszcze inny cel, szuka zabójcy swojej Indiańskiej żony ...