Agenci pod przykrywką donoszą o 4 tonach narkotyków, które trafią do portu w Hongkongu. Policja chce zagrać va banque i zgarnąć towar wraz z największym bossem świata podziemnego. Lojalność i odwaga staną na chwiejnej szali przeciw pieniądzom, władzy i ambicjom.

Początek XX wieku, Chiny. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie z powodu trwającej wojny. Sytuacja małej wioski Pucheng pogarsza się, kiedy władze postanawiają przerzucić oddziały wojskowe na linię frontu. Na miejscu zjawia się podły i chciwy Cao (Louis Koo). Lokalny stróż prawa Yang (Ching Wan Lau) stara się nie dopuścić do wybuchu paniki. Z ręki przybyszów ginie jednak niewinny człowiek. Yang i jego wierni ludzie zrobią wszystko, żeby wymierzyć sprawiedliwość i ochronić swój dom.

Kanton, II połowa XIX wieku. Fei (Eddie Peng) pnie się po szczeblach hierarchii gangu Czarnego Tygrysa, którego głową jest demoniczny mistrz Lui (Sammo Hung). Dzielny i lojalny wojownik oddaje wielkie zasługi organizacji. W dowód uznania mistrz uznaje go nawet za przybranego syna. Z biegiem czasu jednak śmiałe przedsięwzięcia grupy są sabotowane przez tajemniczego zdrajcę. Mnożą się wzajemne podejrzenia, a Feia wydaje się łączyć tajemnicza więź z przywódcą konkurencyjnej bandy, Ognikiem (Jing Boran).