Adaptacja opowiadania Josepha Conrada "Jądro ciemności". Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.

Na odległej wyspie szerzy się tajemnicza choroba, a mieszkańcy szepczą o zielonoskórym potworze. Przybyły lekarz odkrywa sekrety ukrytych eksperymentów, które zmieniają los społeczności.