Niedokończony film Orsona Wellesa, który po latach doczekał się realizacji. Satyra o ostatnich dniach wielkiego reżysera pragnącego jeszcze raz zawładnąć sercami widzów. 

Naiwny prawnik postanawia przeciwstawić się zbirowi, który nęka okolicę. W walce z przestępcą pomaga mu doświadczony rewolwerowiec.

Dzięki przypadkowemu spotkaniu z producentem, Maria, tancerka flamenco, z dnia na dzień staje się gwiazdą filmową.

Podczas podróży na ryby dwóch przyjaciół (Edmond O'Brien i Frank Lovejoy) popełnia błąd swojego życia. Zabierają tajemniczego autostopowicza (William Talman), który okazuje się być psychopatycznym mordercą. Mężczyzna uciekł z więzienia i za wszelką cenę chce dostać się do Santa Rosalia w Meksyku.

Cody Jarrett morduje cztery osoby w czasie napadu na pociąg. By uniknąć kary śmierci, przyznaje się do innego przestępstwa.