Wrażliwy romantyk z Bronxu, marząc o karierze, przyjeżdża do Los Angeles, gdzie zaczyna pracę u swojego wujka – agenta topowych gwiazd Hollywood.

Amerykański prawnik, broniąc w sądzie sowieckiego szpiega, ratuje go przed karą śmierci. Wkrótce pojawia się możliwość wymiany więźnia na pilota USA zestrzelonego nad terytorium ZSRR.

Dwie najlepsze przyjaciółki wyruszają w podróż po kraju. Ich celem jest odwiedzenie rodzinnego miasta. Pragną znów  powrócić do beztroskich, dziecinnych lat i poczuć się jak małe dzieci.

Przez amerykańskie miasta przetacza się przerażająca fala samobójstw. Ci, którzy przeżyli, uciekają i walczą o życie.

Orson Welles zamierza wystawić musical o strajku robotników.