Dwóch naukowców napotyka samochodowy wypadek. Z wraku samochodu wyciągają nieprzytomnego człowieka i zabierają go to swojego laboratorium. Tam podają mu surowicę nad którą pracują. Okazuje się, że ma ona właściwości zamiany człowieka w wilkołaka.

Carl Denham po opuszczeniu Nowego Jorku trafia na Wyspę Czaszki i zaprzyjaźnia się z King Kongiem.