Profesor Nolter -szalony biochemik, stara się stworzyć nowe formy życia, (posiadające cechy zarówno zwierząt jak i roślin) dla swojego wyimaginowanego wyglądu przyszłego świata. Z powodu braku potrzebnych "atrybutów", zawiera umowę z Lynchem - zdeformowanym właścicielem cyrku. Obiecuje mu odzyskanie normalnego wyglądu w zamian za ciała do eksperymentów i badań. Wkrótce w okolicy zaczynają znikać studenci...
Na odległej wyspie grasują potwory stworzone jako nieporządany efekt podczas ekperymentalnej próby odnalezienia leku na raka. Monstra stapiają i trawią kości każdego stworzenia, które zajdzie im drogę. Trzeba powstrzymać stwory zanim zdążą się porozmnażać i totalnie wyrwać się spod kontroli.