Nastoletni gitarzysta Eugene wraz z mistrzem harmonijki ustnej, Willie Brownem udają się w podróż do kolebki bluesa.

Bohaterami filmu mistrza kina, Roberta Altmana, są dwaj mężczyźni, których połączyła wspólna pasja - gry hazardowe. Dla obydwu są one sprawą życia i tylko im całkowicie się oddają.