Merel marzy o posiadaniu dziecka, mimo że nie może znaleźć właściwego ojca dla niego. Kiedy decyduje się na zapłodnienie, poznaje ratownika medycznego.
Paul i kilkoro innych dzieci z jego klasy uznanych za brzydkie, zostają wysłani na "wycieczkę szkolną". Podczas podróży chłopiec odkrywa, że mają zostać deportowani do jakiegoś tajemniczego miejsca.