Początek XX wieku, epidemia grypy hiszpanki zbiera ogromne żniwo. Młody lekarz oraz osierocony chłopiec dostarczają lekarstwa zbieraczom kawy. W powietrzu wisi zakazany romans z córką właściciela plantacji.

Grupa szkockich żołnierzy zostaje schwytana i umieszczona w japońskim obozie jenieckim, gdzie zakładają nieformalny uniwersytet.