Handlarz węglem odkrywa niepokojące sekrety skrywane przez miejscowy klasztor, które zmuszają go nie tylko do konfrontacji z własną przeszłością, ale także z wymownym milczeniem mieszkańców irlandzkiego miasta, kontrolowanego przez Kościół katolicki.
Wierząc, że jest wilkiem uwięzionym w ludzkim ciele, Jacob je, śpi i żyje jak wilk. Zostaje posłany do kliniki, gdzie poddawany jest coraz bardziej ekstremalnym formom terapii leczniczych przez Zookeepera.
Robert z synem przyjeżdżają do Włoch, by sprzedać rodzinną willę. Przymusowe wakacje potrwają jednak dłużej niż zakładali, a w malowniczej Toskanii wszystko można zacząć od nowa.
Nicholas Nickleby po śmierci ojca musi zapewnić byt matce i siostrze. Zwraca się o pomoc do stryja Ralfa, który choć załatwia mu posadę nauczyciela, nie ma względem bratanka dobrych zamiarów.