Film opowiada historię Estrelli (Icíar Bollaín), która mieszka w mieście na północy Hiszpanii. Jest zafascynowana swoim ojcem, z pochodzenia południowcem, który uosabia dla niej całą tajemniczość i niesamowitość południa. Jego skrytość przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Gdy dorastała, odkryła, że ojciec miał kiedyś kochankę i że wciąż jest w niej zakochany.

Guwernantka Anna przyjeżdża na prowincję, aby opiekować się dziećmi zamożnej rodziny.

Ekscentryczny, osamotniony lekarz odwiedza kolegę z przeszłości. Podczas spotkania dowiaduje się o tym, że jego znajomy ożenił się z młodszą od siebie kobietą. Partnerka starego kumpla wzbudza w nim ogromne zainteresowanie.