Pracownik biurowy Diego odkrywa sekretną ligę układania puzzli oraz poznaje jej czołową zawodniczkę, tajemniczą June.

Były muzyk rockowy (Robert Carlyle), pracujący obecnie na farmie, zostaje zatrzymany za jazdę po pijanemu. Grozi mu deportacja. Wysiłki, by zostać w Stanach Zjednoczonych, zmuszają go do zmierzenia się z własnymi demonami i wspomnieniami z przeszłości.