Rok 1843. William J. Tadlock dowodzi wyprawą do Oregonu historycznym szlakiem. Gdy jeden z osadników, Johnie, przypadkowo zabija syna indiańskiego wodza, Tadlock postanawia wymierzyć sprawiedliwość sprawcy tragedii. Zostaje on powieszony. Wkrótce okazuje się, że śmierć Johnniego opłakuje nie tylko młoda wdowa, ale także Mercy, która spodziewa się jego dziecka.

Atrakcyjna młoda wdowa, kierująca działem laboratorium kosmicznego zajmującym się kontaktami z mediami, zostaje nieopatrznie uwikłana w szpiegowski spisek...

Dwaj bracia postanawiają zaopiekować się ranną foką.

Życie najmłodszej z trzech sióstr w rodzinie muzyków komplikuje się wraz z pojawieniem czarującego kompozytora i cynicznego aranżera muzycznego.