Nowy Jork, początek nowego milenium. Seria morderstw dokonywanych na dzieciach doprowadza mieszkańców NY do zbiorowej histerii. Wszystkich ogarnia przerażenie i panika. Maggie O'Connor żyje w uporządkowanym świecie, w którym wszystko jest racjonalne, a jedynym doradcą jest zdrowy rozsądek. Nie ma w nim miejsca na tak abstrakcyjne pojęcia jak Dobro i Zło, nie mówiąc już o siłach nadprzyrodzonych. Kiedy jednak zostaje porwana jej sześcioletnia siostrzenica, Cody, Maggie uświadamia sobie, że w jej życie wkroczył Szatan. Cody nie jest zwykłym dzieckiem. Obdarzona została niezwykłą mocą, na którą od wieków czekały siły ciemności. Maggie wraz z detektywem, któremu nie obce są zjawiska nadprzyrodzone, stają do walki o duszę dziecka.
Przed laty Luke Connolly pracował dla rządowej agencji wywiadowczej. Po jednej z misji sfingował swoją śmierć. Jego dane zostały wykasowane... więc przestał istnieć. Teraz, jako ksiądz prowadzi własną, niebezpieczną rozgrywkę. Zajmuje się ostrzeganiem i ratowaniem agentów rządowych, którzy z różnych przyczyn uznani zostali przez swoich pracodawców za zbędnych bądź niewygodnych. Informacje o przeznaczonych do likwidacji agentach Luke uzyskuje od jednego z wysoko postawionych urzędników rządowych, nie akceptującego drastycznej polityki swojej firmy. Wkrótce jednak i Luke'owi zaczyna grozić śmiertelne niebezpieczeństwo...