Młoda neurochirurg, Rowan Fielding, dowiaduje się, że pochodzi z rodu potężnych czarownic. Zmagając się z nowo odkrytymi mocami, musi stawić czoła złowrogiej sile, od pokoleń nawiedzającej jej rodzinę.
Po śmierci matki Joshua "J" Cody wyjeżdża nad morze do niewidzianej od lat babci, gdzie zostaje wplątany w przestępstwa, które dla jego rodziny są sposobem na życie.
Młoda para przybywa do Portoryko, gdzie adoptuje małą dziewczynkę, która straciła matkę podczas trzęsienia ziemi. Po nocy spędzonej w hotelu dziecko znika.