Dwanaścioro młodych tancerzy dostaje się do prestiżowej szkoły tańca, która otwiera im drzwi do wielkiej kariery. Najpierw jednak czekają ich miesiące wytężonej pracy.
Jesień 1932 roku. Mike Allison wybiera się w góry Adirondack wraz z córką Lizzy i synem Timem. Urlop kończy się tragicznie, Allison umiera na zawał serca. 14-letnia Lizzy i jej młodszy brat zostają sami na odludziu. Na szczęście znajdują schronienie w chacie trapera, który pewnego dnia niespodziewanie znika.
Kiedy młody chłopak, nie mogąc poradzić sobie z tragiczną śmiercią starszego brata, próbuje popełnić samobójstwo, ojciec namawia go na leczenie u psychiatry.
Gene Garrison jest nowojorskim profesorem, który chce zmienić swoje życie. Planuje poślubić swoją przyjaciółkę i wyprowadzić się do Kalifornii. Jego matka rozumie jego potrzebę zmiany, ale ostrzega go, że jego wyjazd może być przykrym przeżyciem dla ojca. Tuż przed ślubem umiera matka Gena. Jego siostra, której wyrzekł się ojciec za to, że poślubiła Żyda, radzi mu aby żył swoim własnym życiem. Ale czy syn będzie potrafił opuścić swojego ojca?