Włóczęga Ian Richards przybywa do małego pustynnego miasteczka Canton Bluff, gdzie zaprzyjaźnia się z miejscowym pastorem i jego córką. Wkrótce miejscowość odwiedza wędrowny cyrk.
Rok 1489, dochodzi do morderstwa mieszkańców budapesztańskiego zamku. Pięć wieków później tajemniczy hrabia zaprasza grupę ludzi na otwarcie tejże twierdzy.