Akcja filmu toczy się w czasie wojny Chin z Japonią. Amerykańscy misjonarze prowadza szpital na wzgórzu w chińskim miasteczku. Lekarka Sara Durand, sekretnie podkochuje się w doktorze Gray Thompson. Grey wyjeżdża do Stanów po nowy sprzęt, który jest niezbędny dla szpitala. Powracając z ameryki przywozi także nowo poślubiona żonę, Luise, która od pierwszego dnia pobytu jest zazdrosna o Sarę. Zaczynają się nieporozumienia. Po pierwszym japońskim powietrznym ataku okazało się, ze Luise jest tchórzem. Zaczyna namawiać męża do powrotu do Stanów. Widząc to, japoński więzień, pułkownik Yasuda postanawia wszystkimi manipulować dla własnej korzyści.

Jerome Morris (Harry Carey) stara się pomagać byłym skazańcom wyjść na prostą, zatrudniając ich w swoim domu towarowym. Wśród pracowników są Helen Roberts (Sylvia Sidney) i Joe Dennis (George Raft), którzy biorą ślub wbrew zasadom zwolnienia warunkowego. Pomimo ubóstwa wiodą szczęśliwe życie. Kiedy pewnego dnia Joe odkrywa rozczarowującą prawdę o swojej małżonce, postanawia dołączyć do dawnego gangu i obrabować dom towarowy.