Dwaj drobni przestępcy porywają żonę wpływowego Franka Dawsona. Mężczyźni żądają od niego okupu, lecz ten niechętny jest do zapłaty.

Po kontrowersyjnym zastrzeleniu przestępcy zastępca szeryfa federalnego, Raylan Givens, zostaje przeniesiony z Miami do swojego rodzinnego miasta na obszarze wiejskim Kentucky.

Farmer Dan Evans, potrzebując pieniędzy, zgłasza się na ochotnika do odeskortowania groźnego przestępcy na pociąg do Yumy.

Stewardessa przyłapana na nielegalnym przewożeniu pieniędzy z Meksyku do Los Angeles rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem broni, dla którego pracowała.

Bob Valdez jest miejscowym konstablem i kiedy zostaje zmuszony do zabicia pewnego człowieka przez Franka Tannera, domaga się aby Tanner wypłacił pieniądze żonie zabitego, gdyż została ona bez środków do życia. Tanner nasyła swoich ludzi na Valdeza i ci dotkliwie go biją. Valdez wspomina dawne czasy i postanawia rozliczyć się z Tannerem. Tanner dostaje wiadomość "Valdez przybywa!"

Farmer Pat Brennan traci konia w zakładzie, dlatego dalszą podróż kontynuuje pieszo. Dołącza do przewożonej dyliżansem pary, Willarda i Doretty Mimsów, po czym wszyscy zostają schwytani przez bandytów.