Na prośbę rodziców młody chłopak wraca do Meksyku, by poznać swoją narzeczoną. Ku zaskoczeniu mieszkańców miasta towarzyszy mu tajemniczy tancerz baletu.
Ten przepełniony czarnym humorem dramat społeczny pokazuje, jak zdeformowani i oszpeceni ludzie radzą sobie ze społeczeństwem nieakceptującym ich odmienności.