W małej wiosce dziewiętnastoletni Leo i jego koledzy pasjonują się makijażem. Jules, starszy brat Leo, jest przeciwny tym upodobaniom, obawiając się, że Leo stanie się pośmiewiskiem jego kolegów. W czasie zorganizowanego w wiosce teatralnego wieczoru, tzw. "otwartej sceny", wbrew radom brata, Leo wchodzi na scenę, wcielając się w drag queen.
Podczas przemówienia z okazji otrzymania nagrody za całokształt Nicolas Chauvin – żołnierz, weteran Pierwszej Armii Republiki Francuskiej w czasie wojen napoleońskich oraz ojciec szowinizmu, po którym nosi nazwisko – rozpoczyna wielki monolog i wspomina historię swojego życia. W punkcie zwrotnym upiorne spotkanie wstrząsa jego (nie)egzystencją.
Kurort narciarski gdzieś we francuskich Pirenejach. Ivan żyje tylko dla swojego motocykla - czującej, kochającej, oddychającej La Persistente. Kiedy lokalny rywal oddziela go od ukochanej maszyny, obsesją Ivana staje się odzyskanie jej.