Dalszy ciąg opowieści "Kosiarza Umysłów" otwiera znalezienie tajemniczej ofiary wybuchu w laboratorium. Okazuje się, że okaleczoną istotą, która nie pamięta zdarzeń sprzed wypadku jest Jobe. Zostaje uratowany przez doktor Cori, wykorzystującą komputerową rzeczywistość wirtualną do rekonstrukcji jego umysłu. W tym samym czasie genialny naukowiec Benajmin Trace robi wszystko, aby zachować patent na swój wynalazek - procesor Chiron. Ten trafia jednak w ręce wroga - Jonathana Walkera, który za pomocą Jobe'a pragnie przejąć kontrolę nad autostradą informatyczną....

Dustin Pennet ( Woody Harrelson ) jest młodym artystą malarzem. Mieszka na wpół zrujnowanym domu, marząć o sławie i pieniądzach. Podkrada jedzenie w sklepie samoobsługowym, by nie umrzeć z głodu. Pewnego dnia spotyka piękną dziewczynę. Dustinowi brakuje odwagi aby do niej podejść i porozmawiać. Jednak dziewczyna widzi, że podoba się chłopakowi i sama podejmuje rozmowę. Później jest jak we śnie. Rozmowa i spotkanie kończy się w łóżku. Jednak na następnej randce dziewczyna się nie pojawia. Dustin jest zrozpaczony. Mijają dni. Chłopak opanowany miłością do dziewczyny zaczyna malować obrazy z jej wizerunkiem. Obrazy zaczynają podobać się krytykom. Dustin odnosi sukces. Pojawiają się pieniądze i sława. Pewnego dnia jego obrazy w galerii zostałą zniszczone, a w drzwiach stoi wściekła dziewczyna z przeszłości....