Nastoletnia Sabrina, w której żyłach płynie krew wiedźm i ludzi, próbuje łączyć życie zwykłej śmiertelniczki z rodzinną tradycją: przynależnością do Kościoła Nocy.
Czworo młodych Kanadyjczyków próbuje stawić czoło konsekwencjom swoich dawnych czynów, które nie wpłynęły jedynie na ich życia, ale i ich rodzin i najbliższych...
Były żołnierz oddziałów specjalnych zostaje poddany niebezpiecznemu eksperymentowi. Niebawem uwalnia swoje alter ego i rozpoczyna polowanie na człowieka, który niemal zniszczył jego życie.
Alex (Gabrielle Haugh) i jej przyjaciel Miles (Grayson Gabriel) odnajdują na strychu starą grę. Instrukcja do "The Midnight Game" informuje, że gra odwołuje się do dawnego, pogańskiego rytuału i powoduje wywołanie największych lęków. Nastolatki rozpoczynają beztroską zabawę, która trwa do czasu, aż przyczyniają się do uwolnienia przerażającego ducha "The Midnight Man". Rozpoczyna się krwawa walka o przetrwanie z najmroczniejszymi demonami.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.