W 1800 roku Jem Belcher osiągnął miano najmłodszego mistrza świata w boksie, wygrywając walki dzięki swojej szybkości, umiejętnościom i inteligencji. Po wypadku, który mógł na zawsze zakończyć jego karierę, rozpoczyna długą, wyczerpującą drogę do zdrowia, która w końcu doprowadza go do walki na śmierć i życie.
Max Anger to były żołnierz, który jest zakochany w swojej rosyjskiej koleżance, Pashie. Kiedy kobieta znika bez śladu w Petersburgu, Max natychmiast wyrusza na poszukiwania.
Brytyjski pilot i dwoje młodych Holendrów - trzy niezależne od siebie osoby, które łączy pragnienie wywalczenia wolności, spotykają się podczas Bitwy o Skaldę.
Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.