Amerykański dziennikarz Jake Adelstein przyjeżdża do Tokio, gdzie rozpoczyna śledztwo w sprawie korupcji w policji i jej powiązań ze światem przestępczym.

Naomi i jej najlepszy przyjaciel gej, Ely, są nierozłączni od czasów dzieciństwa, ale ich więź zostaje poddana wielkiej próbie, kiedy zakochują się w tym samym facecie.