Chilijczyk rasy mieszanej udaje się na południe z wyprawą prowadzoną przez MacLenana, byłego angielskiego kapitana podczas wojny burskiej, i Billa, amerykańskiego najemnika, aby zająć ziemię przyznaną hiszpańskiemu właścicielowi ziemskiemu José Menéndezowi.

Sam i Tusker są razem od ponad 20 lat i kochają się bezgranicznie. Kiedy okazuje się, że mogą zostać rozdzieleni przez chorobę Tuskera, wyruszają w podróż, podczas której ich związek zostaje wystawiony na najtrudniejszą próbę.