Po stracie syna pogrążona w żałobie matka, nawiązuje przyjaźń z innym chłopcem, który ma zastąpić jej zmarłe dziecko. Plany się krzyżują, gdy emerytowany detektyw rozpoczyna poszukiwania zaginionego chłopca.
Tianna pragnie stworzyć taśmę do przesłuchania filmowego. Zabiera wiec swojego chłopaka na pustynię, by uchwycić idealne tło, jednak mroczne wydarzenia z nagrania zaczynają przenikać do rzeczywistości.