Dwie siostry przygotowują występ na urodziny babci. Mają zaśpiewać przebrane za słonie, ale przed samymi urodzinami okazuje się, że jedna z nich nie ma opaski ze słoniowymi uszami.

Jules Claus znów razem z dziadkiem Noëlem przygotowuje się do najbardziej pracowitego okresu w roku. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, dopóki  nie otrzymuje listu z intrygującym pytaniem.