Fiona dostaje pełen rozpaczy list od mieszkającej w Paryżu ciotki. Po przylocie do Europy dziewczyna dowiaduje się, że 88-letnia kobieta zniknęła.

Szesnastoletni Baltazar spotyka archanioła Gabriela i na jego polecenie wchodzi w oczyszczający ogień. Obaj wspólnie podróżują do Jerozolimy.