Tajemnicza nieśmiertelna istota, pozbawiona emocji i własnej tożsamości, lecz obdarzona mocą przybierania formy wszystkiego, co napotka na swej drodze, zostaje wysłana na Ziemię.
Akira Fudo i Ryo Asuka są starymi przyjaciółmi z dzieciństwa. Życie nastoletniego Akiry zmienia się diametralnie, kiedy za namową Ryo udaje się na sabat i zostaje uwięziony w jednym ciele z demonem.