Dziewczynka o zabawnym przezwisku próbuje zbliżyć się do chłopca, w którym się zakochała. W tym celu zmienia się w kota.

Nieśmiała Natsu po przebudzeniu dowiaduje się, że należy do grupy wybrańców, którzy mają zapewnić ciągłość rasy ludzkiej. Razem muszą przetrwać na odmienionej Ziemi.

W wyniku przypadkowego pocałunku dwoje licealistów odkrywa, że może zamieniać się ciałami.

Natsu, Lucy oraz towarzyszący im magowie z gildii Fairy Tail powracają, aby chronić ludzkość przed potężnymi wrogami.

Nastoletni Nagasumi zostaje uratowany przed utonięciem przez syrenę, co jest początkiem jego kłopotów, gdyż musi poślubić wybawicielkę pod groźbą utraty życia.