Młody policjant, z pochodzenia Indianin Navajo, Jim Chee obejmuje służbę na terenie pustynnej Arizony. Głównym jego zajęciem jest patrolowanie okolicy i próba wytropieniea osoby, która regularnie dewastuje wiatrak wodny. Gdy Jim w nocy przyczaił się w pobliżu wiatraka, aby w końcu złapać wandala, na jego oczach rozbija się na pobliskiej skale prywatny samolot. W samolocie Jim znajduje dwa trupy, oba dobrze znane policji. Na miejsce wypadku przybywa FBI. Ahent Johnson żywi wobec Jima pewne podejrzenia, gdyż między wypadkiem a chwilą kiedy Jimm wezwał resztę policji upłynęło zbyt dużo czasu. Czasu z którego nie może wytłumaczyć się Jim.

Cierpiący na rzadką chorobę mężczyzna, nazywany "człowiekiem słoniem", jest atrakcją cyrkową. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej.