Doświadczony śledczy wpada na trop zagmatwanej sieci utkanej z intryg i kłamstw, próbując dotrzeć do prawdy o brutalnym zabójstwie młodej agentki nieruchomości.
Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.
Detektyw Phillip Lovecraft (Dennis Hopper) mieszka w Los Angeles. Są lata 50-te. Wszyscy używają magii. Lovecraft jako jedyny odmawia korzystania z niej w pracy. Ambitny senator (Eric Bogosian) prowadzi przesłuchania w sprawie magii. Krótko po swoim przesłuchaniu Lovecraft spotyka Kim Hudson (Penelope Ann Miller), która została oskarżona o zamordowanie męża. Detektyw postanawia skorzystać z talentów miejscowej wiedźmy Kropotkin (Sheryl Lee Ralph) w celu wyjaśnienia sytuacji.