Kapitan Neuville wyjeżdżając na front obiecuje pisać listy do Pauline, ale nie dotrzymuje słowa. Gdy po trzech latach wraca, okazuje się, że siostra narzeczonej pisząca za niego fałszywe epistoły w ostatniej go uśmierciła.

Mikołajek rusza w wymarzoną wakacyjną podróż do Bretanii, gdzie czeka go mnóstwo przygód.

Ruanda, 1994 rok, ekstremiści plemienia Hutu mordują ludność Tutsi. Dwóch braci staje po przeciwnych stronach konfliktu.